Уилл Грэм обладает редким даром – он видит мир глазами преступников. Работая с ФБР, он помогает раскрывать самые жестокие преступления. Его особенность в том, что он буквально чувствует, о чем думает убийца, может предугадать его следующий шаг. Но иногда даже его проницательности бывает недостаточно. В такие моменты он обращается за советом к Ганнибалу Лектеру – гениальному психиатру, чьи знания не имеют равных. Вместе они погружаются в самые темные уголки человеческой психики.